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都匀在线配资最近,根据中国银行国际发布的消息,华润土地有限公司于2019年12月3日成功定价为10.5亿美元,在首五年的头五年不可赎回的次级可再生债务中,交割日期为12月9日。
 
 
据新的房地产媒体报道,可持续债券的发行者评级为Baa 1/BBB+/BBB+(穆迪/S&P/惠誉),债券评级为Baa 2(穆迪),定价收益率和票面利率为3.75%,合记经理为招商国际(China Merchants International)。
 
中国银行国际表示,在了解了最近对华润土地的融资需求后,中国银行国际密切关注市场发展,并定期为发行人提供市场更新。在承销集团的建议下,该公司12月3日宣布这笔交易,抓住了一个良好的发行窗口。
 
信息显示,该交易设定了300个基点的息票跳升,绝对收益率从下一个最高的可持续性水平吸引了投资者的广泛兴趣。该公司宣布了4.125%的初始价格指南。订单在两个小时内超过20亿美元,在最终价格指南公布时,订单已累计41亿美元,其中包括超高质量的国际投资者订单。
 
最终定价较最初的价格指南收窄了37.5个基点,发行规模为10.5亿美元,是近期同类发行中最高的。此次发行是招商国际今年完成的第43次房地产行业美元债券发行。
 
据悉,截至今年上半年,华润总资产727亿元,负债5371亿元,营业收入458亿元,净利润146亿元。
 

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